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互联网农业,谁将分食这10万亿市场?

鏃堕棿:2015-08-30 | 鏉ユ簮:三农致富经

当我们希望用互联网思维优化或重新定义一个广阔的传统行业时,不得不俯瞰完整的产业链结构、了解每种参与者所承担的职能及其成本利润构成情况,如果互联网平台不能提供超越现有经销商们的服务,那么更多的发展可能就要靠粗暴的刷单了。

农业B2B,刷掉传统经销商?

图1为现在国内市场的农业产业链结构,线下的传统销售暂时不说,这个行业与互联网相关的B2B平台目前确有几家,分属于农资、农产品以及食材不同领域。

1.B2B农资电商平台

农用物资行业整体处于上升期,农资产品主要分为种子(市场空间约3500亿元)、化肥(7500亿元)、农药(3800亿元)、农机具(6000亿元)四大品类,这类农资电商平台试图为农户带来更低价的农资产品,去掉农资贸易过程中的县级、村级经销商。

2.B2B农产品电商平台

2013年,我国农产品交易市场规模超过5万亿元,整个交易过程中,仓储物流、金融服务仍然非常薄弱,且存在着严重的价格不透明问题,互联网平台试图解决这些问题,让农产品更快更直接地到达有真正采购需求的商户手中。

3.B2B食材配送平台

2014年,餐饮业年营收超过3万亿元,食材采购规模达到8000亿元。中小餐厅有诸多痛点,采购量小无法获得议价权、采购人力支出及可能发生的灰色收入支出、采购菜品质量无法保证等。互联网平台积极自建仓储物流体系,希望可以更高效更低成本解决餐厅食材采购系列问题。

农资电商:被绊倒在“最后一公里”

农资电商环境

农户情况:农户的入网率比较低,对辅助上网有较强烈的需求,同村人之间多相互熟识,抱团现象多;

商品风险:种子、农药类商品有一定风险,如代售假种子,赔款概率基本100%,农药也有相似情况;

仓储物流:基础建设非常不完善,农村最后一公里物流缺失,多靠农户自行解决货运问题;

赊销需求:乡镇级经销商往往会为农户提供赊销服务,依靠熟人关系来维持还款,农资电商平台初期难以提供赊销服务,经销商仍具有竞争优势;

信贷需求:国家对农业贷款大力支持,且农户融资需求非常强烈,但是农村家庭正常信贷获批率只为27.6%,远低于40.5%的全国平均水平。农户贷款违约风险较高,即使用土地、房屋抵押,也难以催收。

农资电商盘点

1.B2B2C农资综合电商平台——云农场

●时间:2014年2月8日正式上线。

●公司情况:旗下拥有14家子公司。

●模式:自营、商户入驻各占一半,跨国经销商,直接让农民从厂家采购化肥、种子、农药、农机等,并提供农民测土配肥、农技服务、海外购销等多种增值服务。

●用户:注册用户过百万,有400余家企业,2800多个农资产品在线销售。

●交易:2014年,平台内有2800多个农资产品,去掉了农资销售过程中45%的加价环节。

●地域:在十几个省份拥有16000多个村级站点,服务土地面积近3万亩。

●金融:联合华夏银行为超过100家农场主提供金融服务,农户向华夏银行在线申请贷款在线还款。

●服务网络:建立三位一体县级服务中心(农资中转中心+农技推广中心+农产品交易中心)300多家,并与多家地方政府签订战略合作协议;搭建最后100米村级物流服务站,找农村当地站长帮村民在线代购,货物运送到站长处,农民自行上门提货,站长赚返点;创建农资定制化配肥站。

●旗下产品:丰收汇(农产品交易平台,有预付模式);乡间货的(P2P农村物流平台,类似嘀嘀打车,有车农民闲时帮附近农户送货);农技通(农技服务平台);云农宝(农业金融服务平台);其他服务:农业大数据定制(农业生产资料定制、农产品定制)。

2.B2B2C农资分销平台——农集网

●时间:2015年3月31日上线公测。

●团队:创始团队来自诺普信全资子公司标正公司(农资销售)。

●业务范围:B2B农资分销(农药、化肥、种子等)。

●运营数据:公测日交易额突破1.5亿元,订单量达1万份。

●模式:网站为对接企业与零售商的B2B平台,App为B2C农户互动产品;线下重在服务农民,通过整合区域运营中心、镇级体验中心、村级服务站和PCA来完成。

●物流:依托公司原有AK渠道产品体系、物流配送和专业服务能力,打通农资销售的线上线下,同时在品牌布局上继续与传统CK渠道形成分隔。

●分销:利用现有的农村市场,以区域定价和分销定投的农资分销模式为主要特点,有针对性地打造包含产品体系、物流配送和专业服务能力在内的各类能力,打通农资销售的线上线下,并最终形成更贴近农村市场的新的生态链闭环。

●布局:在互联网工具运用上,形成手机APP、PC电商平台和金融P2P平台相互补充的格局,打造兼具专家咨询、农资分销、农资终端服务、农产品销售、金融服务等功能的全链条O2O体系。

3.O2O农业联盟——田田圈

●成立时间:2015年1月15日农金圈成立,3月15日农发贷上线,3月31日农集网上线公测,5月11日田田圈网盟成立;3月19日诺普信参股并增资。

●团队:来自诺普信集团(全国最大制剂农药上市公司)。

●运营数据:2015年6月,田田圈互联网联盟已包括了100多家行业最高水平的经销商,有10000多家高水平的零售店,代表了至少50亿元农资产品的交易额。

●业务与模式:O2O服务平台(整合上游农资厂商、中游零售经销商,提供下游消费者入口)。田田圈为传统商家准备整套互联网思维为核心的支持体系:第一,是资金支持;第二,是方法传授,有一套具体的运作方法;第三,是金融对接,通过互联网金融的杠杆让经销商可以不断地放大生意规模;第四,是产品保障,田田圈联盟有丰富的优质农资产品,包括国际专利品牌;第五,通过遍布全国的种植达人,让销售直接做到村子里去;第六,跨界生态,在这些零售店不但可以出售农资产品,还可以出售手机和大家电设备等生活物资,通过田田圈联盟的力量撬动行业。

4.农业互联网金融平台——农发贷

●时间:2015年1月15日农金圈成立,3月15日农发贷上线,3月19日诺普信参股并增资。

●融资:诺普信以1750万元(获35%)参股。

●运营数据:2015年3月24日,平台注册用户突破1万人,4月11日,线上成交额突破1000万元,5月8日,线上成交金额突破1亿元。

●业务模式:P2P农业金融,诺普信全额本息担保。

5.土地流转综合资讯服务平台——土流网

●时间:2009年3月成立。

●团队:创始人兼CEO伍勇。

●业务区域:覆盖除西藏、台湾外的所有省份,海外美国和澳大利亚也设有办事处,俄罗斯、非洲等地区的办事处也正在筹建中。

●融资:2014年12月,5000万人民币A轮,盛大资本投资。

●运营数据:拥有土地信息3.4亿亩,已成功交易9000万亩,2012年起开始发展线下。注册认证用户74万,已在全国建立137家分公司,帮助农民用土地承包经营权抵押到了4160万元信贷资金。拥有土地信息28万条,已成交16万条,其中通过“土流网”直接促成3万多笔土地流转交易。

●业务及模式:土地流转领域的“链家+58同城”。提供的服务:土地租赁交易+评估服务+数据服务+金融服务+论坛。将掌握闲置土地的农民、土地流转中介机构、土地种植企业三者联系到一起,实现了土地资源的流转和优化配置。

●旗下产品:土流网、土流通、土流金、土流学院、土流网地信论坛。

6.其他B2B农资电商平台

7.上市公司“互联网+”农业布局

农产品电商:冷链难题

2013年,我国农产品交易额超过5万亿元。2014年,餐饮业年营收超过3万亿元,食材采购规模达8000亿元。

B2B农产品电商环境

●商户:农产品贸易环节的各类基地中,70%为个体户,30%为小企业。由于每笔农产品价格根据不同种类、采购量、合作关系等综合定价,导致各个交易环节价格都非常不透明。

●物流:冷链基础设施不完善,整体贸易过程中菜品损耗成本达20%~30%。5000平方米仓库每年租金约150万元,多数商户自有车辆用于进送货,一辆金杯所能载货为10~15家餐厅的需求量,一车货值在500到1万元之间。

●金融:一级、二级经销市场都可对下游提供赊销服务,周期月结为主,目前互联网平台基本不提供类似服务。产地经纪人90%有10万~50万元季节性融资需求,销区经销商70%有50万~200万元季节性融资需求。国家对农业商户放贷政策非常积极,但由于缺乏房产作为抵押,无法达到银行授信准入条件,经销商基本缺乏金融机构支持。

B2B农产品电商平台

1.一亩田

●时间:2014年8月农贸系统上线。

●团队:CEO邓锦宏;联合创始人刘志嘉,负责农贸,后厨网创始人。

●业务区域:截至2015年7月,覆盖29个省区市近1972个县市。

●融资:2013年12月A轮数百万美元(红杉资本),2014年7月B轮2000万美元(光信资本、红杉资本)。

●运营数据:2015年7月活跃大宗采购商22万个,供应商210万个,覆盖国内产地1.3亿农民;覆盖1.2万种农产品,每日产生30万条信息,利用互联网解决滞销事件60多起;日均交易额约2.5亿元,日影响交易额8亿元。

●业务及模式:提供农产品价格数据、供应和采购对接服务、农诚通和诚信供应商等业务。

●物流:单次匹配:货车车主提交发车信息,货主发布发货信息;物流专线:第三方物流公司提供稳定运输路线,2015年7月,全国约有650条专线。目前暂无足够审核、保险机制。

●金融服务:目前提供供应链金融服务,与邮储银行合作针对大宗商品交易提供3~7日短期贷款,其他银行陆续合作;第二步将基于过往交易、生产经营情况,为农业生产经营者提供金融服务。

●合作:雷军牵头与农牧上市公司“新希望”合作。

●规划:交易额未达1万亿元前不盈利,希望形成规模后重新制定农业市场规则。

2.惠农网

●时间:2015年5月15日,正式上线。

●团队:农业部、中科院、湖南惠农科技有限公司联合推出。

●业务范围:农产品(种植果蔬、养殖水产、园林园艺、副食特产、中药材)、农资、农机。

●运营数据:30万线下会员。

●业务及模式:提供农产品、农资农机交易、物流服务、信息服务;整合农资行业的品牌及产品资源,打造农资众筹销售电商平台。

●资源:袁隆平等14位省级专家团队。

3.绿谷网

●时间:2013年正式上线。

●团队:两湖绿谷物流股份有限公司投资建设,总投资近4000万元。

●业务范围:农产品为主,极少量农资农机。

●运营数据:覆盖12000个以上大品类,基本满足一站式采购。

●业务及模式:以流量吸引农业产业链上下游。上游为农产品种养殖基地、生产加工企业、专业合作社等,下游为大型农批市场、集团式采购、连锁超市、生产加工企业、电商平台分销商。网上交易、信息采集发布、物流配送、客户服务、市场运营、技术开发;农产品信息平台、农产品综合交易平台、农产品物流平台。

B2B食材平台:竞争狠,刷单猛

B2B类食材供应平台主要针对下游餐厅提供配货服务,通过为多家餐厅集中采购来获得议价权,并提供物流服务,从而为下游降低成本。知名平台有美菜、链农、大厨网、小农女、优配良品、菜筐子、饭店联盟等,竞争非常激烈,刷单现象严重。

●商品特点:价格非常不透明,食材质量难以把控。

●餐厅特点:中小餐厅采购量小,无议价优势;采购消耗人力、车辆成本;人员构成情况不同,多有采购获取回扣情况,信息化程度低,固有采购方式较难被打破。

●传统配送:夫妻店为主,自有货车,每天可服务7~8家餐厅,月毛利1万~3万元,为餐厅提供赊销服务。

●解决方案:B2B食材配送平台解决方案相似度较高。每日12点前汇总1000家餐厅上千种sku订单→平台采购员在经销商处采购→送至分拣中心(常为5000平方米仓库)→凌晨4至6点200名分拨人员(平均薪资3500~5000元/月)分拨→打包装车→早高峰前送至各餐厅。

●仓储物流:为1000家餐厅配货,需要一个5000平方米仓库(租金150万元/年)用于分拨,一辆金杯可载10~15家货,每车货值5000元~1万元。

●退换货:如餐厅退换货,则平台帮就近补货,服务好则餐厅流失率可降低到5%以内。

●赊销服务:B2B食材配送平台暂未向餐厅提供赊销服务,传统部分经销商提供赊销服务。

食材电商平台

1.美菜

●成立时间:2014年5月。

●团队成员:窝窝团创始团队二次创业,CEO是中科院空间物理学硕士,研究2年火星、1年月球,参与研究过神舟六号、七号飞船、嫦娥三号卫星以及探测火星的萤火一号卫星。CTO18岁于中国科学技术大学少年班毕业,曾为全美最大的电子商务公司ebay提供核心技术服务。

●融资情况:天使轮,2014年8月1000万元人民币,真格基金;A轮,2014年11月数百万美元,蓝湖资本;B轮,2015年2月数千万美元,顺为基金、蓝湖资本。

●运营数据:国内最大移动农产品电商,1000万家餐馆。

2.链农

●成立时间:2014年6月。

●团队成员:已达200人,60%是采购、分拣、配送人员。

●目标客户:没有账期、没有回扣和不靠关系的中小餐饮企业。

●融资情况:2014年9月,种子数百万元人民币,姚劲波;天使轮,2014年10月,100万美元,险峰、华兴;A轮,2014年11月,800万美元,红杉;B轮,2015年6月3000万美元,大众点评,红杉。

●运营数据:半年交易额破1亿元。基地70%为个体户,30%为小企业。2014年9月份,链农客户数量约100家,重复购买率95%以上,日流水5万~6万元。

3.大厨网

●成立时间:2014年3月。

●业务地点:北京、上海、天津等。

●融资情况:2015年2月获投1500万美元。

●运营数据:覆盖超过5万家餐厅,让餐厅客单价格提升了80%,而且让退货率降低到6%以内。

●合作方:大厨网与国内最大的肉禽生产企业新希望集团达成战略合作,直接从生产端到餐饮终端,保证供货品质。

4.小农女

●成立时间:2013年5月,2015年由2C转向2B。

●团队成员:杨威,小农女联合创始人、CEO,曾为腾讯、1号店骨干,7年电商经验,去年兼职卖菜,今年离职出来卖菜;陈楠,小农女副总裁,英国剑桥大学数学系毕业,摩根士丹利工作3年,参与过很多企业融资和并购。

●融资情况:A轮2015年6月8000万元人民币;天使2015年1月1000万元人民币。

5.其他B2B食材配送品牌


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